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Azioni Sanlorenzo S.p.A.

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Evoluzione del conto economico, rating per sanlorenzo s.p.a., consensus analisti, revisioni eps, fatturato trimestrale - indice di sorpresa, settore barche a vela e barche a motore.

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ISIN: IT0003549422 - Mercato: Milano - Azioni

valuta in EUR

Ultimo aggiornamento: 26/04/2024 9.34 Dati differiti di 15 minuti.

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• Il commento dell'esperto

Moderatamente al rialzo la prestazione di ilproduttore di yacht e superyacht , che chiude con una variazione percentuale dello 0,62%. L'esordio è stato problematico per il titolo che ha proposto un'apertura a 40,25 Euro, sotto i minimi di ieri, con reazione intermedia nelle fasi centrali della sessione. Se si confronta l'andamento del titolo con l'indice FTSE MIB , su base settimanale, Sanlorenzo mantiene forza relativa positiva rispetto all'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,17%, rispetto a +0,17% del principale indice della Borsa di Milano ).

Lo scenario di medio periodo di Sanlorenzo ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 41,32. Supporto a 39,47. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 43,17.

Gli investitori istituzionali non si dimostrano fortemente interessati a Sanlorenzo visto che i volumi intraday pari a 12.691 risultano essere inferiori alla media mobile dei volumi ad un mese, mentre il livello di rischio appare contenuto, con la volatilità giornaliera pari a 1,509, indicativa di una direzionalità alquanto stabile del titolo.

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Sanlorenzo S.p.A. Stock

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Gli yacht di lusso Sanlorenzo in Borsa per azzerare debito e crescere negli Usa

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analisi Analisi L'analisi si basa sulla cronaca e sfrutta l'esperienza e la competenza dell'autore per spiegare i fatti, a volte interpretando e traendo conclusioni. Scopri di più nautica

La società incasserà tra i 70 e gli 80 milioni dall'ipo. Nei prossimi due anni verranno distribuiti dividendi con un payout pari al 30-40% degli utili. La produzione resterà comunque volutamente inferiore di 100 barche all'anno. Lo sbarco sul listino è previsto il 10 dicembre.

di Eleonora Micheli

29 novembre 2019

3' di lettura

Il produttore di yacht Sanlorenzo prevede di registrare una crescita moderata nei prossimi anni, beneficiando delle previsioni ottimistiche per il comparto mondiale, oltre che della politica dell’azienda che si proporrà di conquistare mercati dove è poco presente, ossia quello americano, dove realizza solamente il 20% del proprio giro d'affari, e quello asiatico (18% nell'area Apac). A disegnare le prospettive è stato il presidente esecutivo e primo azionista, Massimo Perotti, durante la conferenza stampa di presentazione dell’Ipo, operazione già iniziata lo scorso il 27 novembre e che terminerà il 5 dicembre. Lo sbarco in Borsad della società è invece previsto il 10 dicembre. Con i proventi dell’Ipo, tra 72 e 81 milioni derivanti dall’aumento di capitale, Sanlorenzo a bbatterà il debito in modo da avere più spazio per la crescita. L’azienda, comunque, spingerà l’acceleratore sul proprio brand, escludendo eventuali acquisizioni. «Continueremo a produrre un numero di yacht limitato, un po’ superiore alle cinquanta unità degli ultimi anni, ma inferiore a 100». Del resto, ha detto, Perotti, Sanlorenzo punta a «una crescita garbata, come sostiene un imprenditore del lusso (il riferimento è a Brunello Cucinelli, ndr)». Agli azionisti verrà distribuito un dividendo che negli anni 2020 e 2021 dovrebbe avere un payout pari al 30-40% dell’utile netto. Nel prospetto informativo si legge che l’utile dei primi nove mesi del 2019, chiusi a fine settembre, è stato di 24,3 milioni, in rialzo del 360% sullo stesso periodo dell’anno scorso. Dal 2004 la società ha iniziato un percorso di crescita Il presidente esecutivo di Sanlorenzo ha tenuto a sottolineare che l’azienda è passata da 42 milioni di fatturato del 2004, anno in cui l’imprenditore ha rilevato i cantieri, a un giro d’affari che a fine anno è previsto tra i 430 e i 456 milioni di euro . «Siamo cresciuti, nonostante la crisi registrata dal settore negli anni passati. Non abbiamo mai fatto nemmeno un giorno di cassa integrazione», ha tenuto a ribadire, ricordando che dopo la crisi del 2008 molte aziende del comparto, soprattutto negli Stati Uniti, sono scomparse. «Abbiamo registrato un rallentamento del fatturato nel 2012, per la legge di un noto premier. Ma poi abbiamo ripreso a crescere», ha detto ancora.

Azienda da 50-10 barche l'anno La filosofia di Sanlorenzo è quella di produrre «poche barche di grande qualità, fatte su misura» per una clientela esigente rappresentata da ricche famiglie perlopiù europee. «Cerchiamo di avere contati diretti con i clienti, evitando nelle aree importanti i dealer. Per questo siamo un unicum», ha spiegato Perotti, stimando che nei prossimi anni, «la crescita sarà, high single digit dell'8-9 forse 10%, ma non di più. Vogliamo consolidare quanto fatto in passato, quando abbiamo corso anche di più»,.

Margini superiori alla media del settore Anche i margini sono stati e sono previsti superiori a quelli della concorrenza, soprattutto per merito della struttura dei costi flessibile. «La società - ha spiegato Perotti - ha solamente circa 450 dipendenti. Poi ci avvaliamo di una rete di circa 1500 artigiani». Così l’ebitda di fine anno è previsto tra i 62 e i 66 milioni, contro i 38 del 2018. Il direttore finanziario ha sottolineato che va bene anche il portafoglio ordini previsto nel 2019 a 764 milioni. «I clienti - ha tenuto a evidenziare - finanziano i lavori man mano che vanno avanti».

I termini dell'offerta L’offerta ha per oggetto il 31,9% circa del capitale sociale, post aumento di capitale. In particolare, 4.500.000 azioni deriveranno da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione , mentre 6.500.000 verranno poste in vendita da Holding Happy Life, di Perotti,. È inoltre prevista la concessione dell’opzione greenshoe che potrebbe spingere il flottante al 35,1% circa del capitale sociale. Come già comunicato, l’intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante aumento di capitale, è compreso tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16 euro per azione ed un prezzo massimo di 19 euro , a cui corrisponderà una capitalizzazione, post aumento di capitale, compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni. Il prezzo di offerta delle azioni sarà determinato secondo il meccanismo dell’open price al termine del collocamento istituzionale. (Il Sole 24 Ore Radiocor)

• Massimo Perotti
• Brunello Cucinelli
• Holding Happy Life
• Piazza Affari

Eleonora Micheli redattore Radiocor

• @eleonoramicheli

Luogo: Milano

Lingue parlate: italiano, inglese, francese

Argomenti: finanza, economia

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Sanlorenzo: quotazione in Borsa nel segmento STAR del MTA il 10 dicembre

• Yacht industry

Sanlorenzo, quotazione il 10 dicembre. Il prezzo dell’azione sarà compreso tra 16 e 19 euro

Sanlorenzo, il cantiere italiano produttore degli omonimi yacht, si quoterà in Borsa il 10 dicembre prossimo. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa la società nautica. L’obiettivo della società è sbarcare sul segmento Star del MTA (Mercato Telematico Azionario) e quindi è necessario soddisfare i requisiti del minimo del 35% di flottante richiesti da Borsa Italiana per il segmento Star. Per questo motivo l’offerta arriverà fino al 35,1% del capitale sociale di Sanlorenzo, compreso l’esercizio dell’opzione di greenshoe (che permette all’emittente di aumentare la dimensione dell’offerta in modo a rispondere adeguatamente alla domanda di titoli da parte degli investitori). Nel dettaglio, inizialmente sul mercato andranno 11 milioni di azioni, pari al 31,9% circa del capitale sociale, di cui un massimo di 4,5 milioni di azioni saranno relative all’aumento di capitale e un massimo di 6,5 milioni saranno messe in vendita da Holding Happy Life srl, che fa capo alla famiglia Perotti. È poi prevista un’opzione greenshoe per un massimo di ulteriori 1,1 milioni di azioni, che porterà il totale delle azioni vendute a 12,1 milioni, pari quindi al 35,1% circa del capitale. Il management quindi manterrà il 5% e la famiglia Perotti si diluirà al 63,1% in prima battuta e al 59,9% se sarà esercitata integralmente la greenshoe.

Il prezzo di collocamento delle azioni Sanlorenzo sarà compreso tra 16 e 19 euro (forchetta di prezzo), per una valutazione pre-aumento di capitale compresa tra 480 milioni e 570 milioni, e una capitalizzazione post-aumento di capitale compresa tra 552 milioni e circa 656 milioni di euro. Non è ancora stato reso noto il prezzo di collocamento preciso, in quanto sarà determinato secondo il meccanismo dell’open price al termine del collocamento istituzionale. Quest’ultimo, destinato ai soli investitori istituzionali e professionali, è partito il 27 novembre scorso e si chiuderà il prossimo 5 dicembre. Sanlorenzo intende distribuire dividendi in futuro pari al 30-40% dell’utile netto nel 2020-2021, ha spiegato il presidente Massimo Perotti.

Sono numerosi gli advisor coinvolti nella quotazione: Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e Unicredit Corporate & Investment Banking, che agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner. Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce anche in qualità di Sponsor per l’ammissione alla quotazione delle azioni. Alantra è l’advisor finanziario della società e Lazard dell’azionista venditore.

Musumeci, Altara, Desana, Associati Studio Legale e Latham & Watkins, sono rispettivamente consulenti legali italiani e consulenti legali internazionali della Società. White & Case agisce in qualità di consulente legale italiano e internazionale, per i Joint Global Coordinator e per i Joint Bookrunner.

La quotazione di Sanlorenzo è finalizzata a coprire e azzerare il debito, pari attualmente a 75-80 milioni di euro, in modo da poter negoziare ulteriori finanziamenti in futuro, partendo da migliori condizioni. Finanziamenti che non saranno utilizzati per nuove acquisizioni, bensì per perseguire una crescita organica dell’azienda. Le leve dalla crescita saranno: finanziamenti leasing su misura, un servizio charter (che permette ai clienti di generare ricavi con gli yacht quando non li utilizzano, recuperando parte dei costi di gestione delle unità), formazione degli equipaggi (nuovi o già esistenti dei clienti) grazie a corsi di un anno, presso la Sanlorenzo Academy (che finora ha formato solo i colletti blu dell’azienda), pacchetto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli yacht, maggiore efficienza degli stabilimenti, espansione del portafoglio, crescita della divisione yacht e superyacht con nuovi modelli. Inoltre, l’azienda punta a incrementare la sua capacità produttiva del 75%, grazie a un investimento da 65-70 milioni di euro condotto negli ultimi 3 anni. In particolare il nuovo stabiimento di Ameglia, appena inaugurato, ha una superficie di 12 mila mq e permette di raddoppiare la capacità produttiva per le barche sotto i 100 piedi.

La quotazione di Sanlorenzo segue il tentativo di ipo del noto produttore italiano di yacht Ferretti Group, che dopo aver spostato per 2 volte la chiusura del collocamento istituzionale, ha rinviato lo sbarco in Borsa e optato per far entrare un nuovo socio, che potrebbe arrivare al 30% del capitale (private placement).

Le due quotazioni sono sono ben diverse. Innanzitutto, in termini di prezzo: Ferretti a fine settembre aveva fissato la forchetta di prezzo compresa fra 2,50 e 3,70 euro per azione, pari a un equity value pre-aumento di capitale compreso tra 627 e 928 milioni di euro, corrispondente a una capitalizzazione post aumento di capitale compresa tra 727 milioni e 1,076 miliardi. La forchetta di prezzo a ottobre è stata poi abbassata a 2-2,50 per azione. In ogni caso, il prezzo è decisamente inferiore a quella di Sanlorenzo, che sarà compreso tra 16 e 19 euro per azione. Un differenziale che rispecchia le differenti situazioni finanziarie delle società. I dati del primo semestre 2019 di Ferretti Group mostravano ricavi in crescita a 332,5 milioni e un ebitda rettificato a sua volta in rialzo a 30,2 milioni. La società tuttavia era gravata da un debito finanziario netto a fine giugno salito a 286,3 milioni, tenendo conto dell’impatto del nuovo standard contabile IFRS 16 (senza quello sarebbe stato di 275 milioni). Oggi la posizione finanziaria è stata resa sostanzialmente neutra, dato che in vista dell’ipo, a inizio settembre, la controllante cinese Weichai aveva convertito a capitale il finanziamento soci da circa 212 milioni di euro.

Sanlorenzo invece fattura quasi mezzo miliardo di euro grazie a 50 yacht, avvalendosi di soli 450 dipendenti e appoggiandosi a un network di 1.500 artigiani, secondo il modello di business del fondatore dell’azienda Iannetti. Ferretti invece impiega 1.500 persone, senza considerare l’ampio indotto sul territorio.

Il track record è ancora a favore di Sanlorenzo: quest’ultima ha avuto un margine ebitda del 10% tra il 2009 e il 2015, sperimentato la sua maggiore crescita nel 2016-2019 (+29% dell’ebitda) e per il futuro si aspetta una crescita dell’8-9%, coerente con un consolidamento del business, per gli investimenti. Ferretti Group, invece, era cresciuta molto nel 2006: vantava ricavi per 770,4 milioni a fine dell’anno fiscale 2006 (agosto) e un ebitda di 118,4 milioni. Ma aveva subito i contraccolpi della crisi, al punto da dover ristrutturare il debito e far entrare il nuovo socio cinese Weichai. Quest’ultima aveva investito allora 178 milioni di euro di equity e aveva contestualmente acquistato debito di Ferretti dal fondo Oaktree, da Rbs e da Strategic Value Partners, che aveva convertito in equity, arrivando al 75%. Contestualmente Rbs e SVP avevano convertito in equity il resto del debito, arrivando al 25%. Successivamente Weichai ha arrotondato al rialzo la sua quota e nel 2016 Pietro Ferrari, figlio di Enzo, ha comprato il 13,6%.

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Quali sono le città più ricche d’Italia: la mappa interattiva

Sanlorenzo, la creatività della casa degli yacht diventa un polo per l’arte a Venezia

Se, come sosteneva lo scrittore austriaco Arthur Schnitzler, i tre criteri di un’ opera d’arte sono armonia, intensità e continuità, non è certo difficile trovare il nesso con chi su quegli stessi criteri punta per costruire barche d’autore. Ecco, così, che due mondi del bello e creativo si incontrano, si confrontano, si contaminano. E che reinterpretare la celebre opera “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, nell’ambito di una collaborazione fra l’artista e la sua Fondazione e Sanlorenzo , diventi il cuore di un progetto che unisce innovazione e sostenibilità, valori fondamentali per la maison italiana della nautica. 

A Venezia il nuovo polo artistico e culturale di Sanlorenzo 

L’opera, intitolata Third Paradise Quick Response , è stata svelata in anteprima durante la Biennale d’Arte di Venezia. L’ unveil del progetto segna il preludio al lancio di Sanlorenzo Arts Venice , nuovo polo culturale e artistico destinato a emergere come punto di riferimento nel panorama culturale della città lagunare. Sanlorenzo Arts Venice, la cui inaugurazione è prevista nel 2025, nasce dalla volontà di Sanlorenzo di dare vita a un luogo che sottolinei il legame tra l’azienda e il mondo dell'arte, della ricerca e della creatività. 

Esposizioni d'arte, design e architettura

Il palazzo, i cui interni sono attualmente in fase di restauro da parte dall’architetto Piero Lissoni, Art Director di Sanlorenzo dal 2018, è pensato per ospitare esposizioni d'arte, design e architettura , offrendo uno spazio dove la creatività si coniuga con l 'innovazione nel mondo degli yacht . Per valorizzare ulteriormente questo legame e l’impegno dell’azienda nel promuovere il mondo dell’arte in tutte le sue accezioni, Sanlorenzo ha individuato nella Biennale d’Arte di Venezia il momento ideale per presentare in anteprima il progetto. Lo storico palazzo ospita l'installazione monumentale  intitolata Third Paradise Quick Response  (2024) realizzata in esclusiva nei cantieri di Sanlorenzo: è composta da tre cerchi inanellati, a rappresentare l'unione degli opposti e la sintesi di un equilibrio dinamico tra elementi in conflitto, e si propone di accompagnare l'umanità nelle sfide epocali del mondo contemporaneo, promuovendo una connessione equilibrata tra natura e artificio. 

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22 aprile 2024

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